一、國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn),工業(yè)恢復(fù)基礎(chǔ)仍需鞏固
2024年上半年,外部環(huán)境復(fù)雜性嚴(yán)峻性不確定性明顯上升、國(guó)內(nèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整持續(xù)深化等帶來新挑戰(zhàn),但宏觀政策效應(yīng)持續(xù)釋放、外需有所回暖、新質(zhì)生產(chǎn)力加速發(fā)展等因素也形成新支撐。我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn),穩(wěn)中有進(jìn),生產(chǎn)穩(wěn)定增長(zhǎng),需求持續(xù)恢復(fù),就業(yè)物價(jià)總體穩(wěn)定,居民收入繼續(xù)增加,新動(dòng)能加快成長(zhǎng),高質(zhì)量發(fā)展取得新進(jìn)展。同時(shí)也要看到,國(guó)內(nèi)有效需求不足制約企業(yè)效益持續(xù)改善,國(guó)際環(huán)境嚴(yán)峻復(fù)雜加大企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力,工業(yè)企業(yè)效益恢復(fù)基礎(chǔ)仍需鞏固。
6月份,全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)5.3%,環(huán)比增長(zhǎng)0.42%。上半年,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.0%。其中紡織業(yè)6月份和上半年累計(jì)同比增長(zhǎng)分別為5.1%和5.3%,增幅落后于全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值。
6月份,全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲0.2%,環(huán)比下降0.2%,其中服裝同比上漲1.8%,環(huán)比下降0.2%。上半年平均,全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲0.1%,其中服裝同比上漲1.7%。
6月份,全國(guó)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比下降0.8%,降幅比上月收窄0.6個(gè)百分點(diǎn),環(huán)比下降0.2%,上半年,工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比下降2.1%,其中紡織業(yè)6月份和上半年同比分別下降0.7%和0.8%,環(huán)比下降0.2%。
6月份,社會(huì)消費(fèi)品零售總額40732億元,同比增長(zhǎng)2.0%,上半年,社會(huì)消費(fèi)品零售總額235969億元,同比增長(zhǎng)3.7%。其中限額以上服裝、鞋帽、針紡織品類6月份同比下降1.9%,上半年同比上漲1.3%,弱于社會(huì)消費(fèi)品零售總額。
1-6月份,全國(guó)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)245391億元,同比增長(zhǎng)3.9%,其中紡織業(yè)同比增長(zhǎng)14.3%,增速明顯高于全國(guó)固定資產(chǎn)投資。
二、棉紡織業(yè)營(yíng)收增速放緩,虧損面和利潤(rùn)降幅加大
上半年,規(guī)上棉紡織業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)0.2%,增速比1-5月份放緩0.2個(gè)百分點(diǎn),虧損面為27.1%,比1-5月份擴(kuò)大0.6個(gè)百分點(diǎn),利潤(rùn)總額同比下降4.3%,降幅較1-5月份擴(kuò)大3.7個(gè)百分點(diǎn)。上半年末,規(guī)上棉紡織業(yè)產(chǎn)成品庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)為39.8天,比5月末擴(kuò)大0.3天,庫(kù)存壓力仍在增加,資產(chǎn)負(fù)債率為61,8%,與5月末持平。
上半年,規(guī)上棉紡織業(yè)營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率為1.71%,與此前年度相比,為規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)起點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)從年?duì)I收500萬元提高到2000萬元的2011年以來最低點(diǎn),營(yíng)收利潤(rùn)率繼2022年和2023年分別創(chuàng)下新低后,今年上半年繼續(xù)向下尋底。上半年規(guī)上棉紡織業(yè)27.1%的虧損面亦為2011年以來新高,營(yíng)收利潤(rùn)率和虧損面兩項(xiàng)關(guān)鍵比率指標(biāo)在上半年均陷入近十幾年來最低迷水平。
上半年數(shù)據(jù)顯示,與規(guī)上工業(yè)、制造業(yè)和紡織行業(yè)相比,規(guī)上棉紡織業(yè)營(yíng)收增速明顯偏弱,利潤(rùn)增速呈現(xiàn)背離同比下降,資產(chǎn)負(fù)債率處于更高水平,產(chǎn)成品庫(kù)存壓力更大,上半年棉紡織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行承壓明顯。
(一)營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)——棉紡紗降幅擴(kuò)大,棉織造增速放緩
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),上半年,規(guī)上棉紡紗營(yíng)業(yè)收入同比下降3.26%,降幅比1-5月份擴(kuò)大0.15個(gè)百分點(diǎn),規(guī)上棉織造營(yíng)業(yè)收入同比增加7.14%,增速比1-5月份放緩0.20個(gè)百分點(diǎn)。上半年,棉紡紗營(yíng)收增速持續(xù)為負(fù),棉織造營(yíng)收增速連續(xù)放緩。
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),上半年,規(guī)上棉紡紗利潤(rùn)同比下降13.00%,降幅比1-5月份擴(kuò)大2.75個(gè)百分點(diǎn),棉織造利潤(rùn)同比增長(zhǎng)4.83%,比1-5月份增速放緩5.26個(gè)百分點(diǎn),棉紡紗和棉織造利潤(rùn)同比增速持續(xù)分化。
上半年,規(guī)上棉紡紗和棉織造的營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率處于低位,規(guī)上棉紡紗營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率為1.24%,比1-5月份回升0.05個(gè)百分點(diǎn),規(guī)上棉織造營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率為2.55%,比1-5月份回升0.21個(gè)百分點(diǎn)。以月度累計(jì)來看,上半年規(guī)上棉紡紗和棉織造的營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率較1-5月份稍有回升,但與年度比較,仍錄得近十幾年來最低水平。
(二)虧損面——處于高位,有所擴(kuò)大
上半年,棉紡紗和棉織造的虧損面分別為29.16%和23.71%,分別比1-5月份擴(kuò)大0.48和0.57個(gè)百分點(diǎn)。
(三)出口——棉紡紗棉織造均為負(fù)增長(zhǎng),與紡織品服裝正增相背離
根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)快訊,今年上半年,全國(guó)紡織品服裝出口繼續(xù)保持穩(wěn)定恢復(fù)態(tài)勢(shì)。以美元計(jì),上半年紡織品服裝累計(jì)出口1431.8億美元,同比增長(zhǎng)1.5%(以人民幣計(jì)同比增長(zhǎng)4.7%)。其中紡織品出口693.5億美元,同比增長(zhǎng)3.3%(以人民幣計(jì)同比增長(zhǎng)6.5%);服裝出口738.3億美元,與上年同期基本持平(以人民幣計(jì)同比增長(zhǎng)3%)。
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),上半年,規(guī)上棉紡紗出口交貨值(以人民幣計(jì))下降2.78%,較1-5月份降幅收窄1.53個(gè)百分點(diǎn)。規(guī)上棉織造出口交貨值(以人民幣計(jì))同比下降0.25%,較1-5月份增速由正轉(zhuǎn)負(fù)。上半年棉紡紗和棉織造產(chǎn)品出口額同比均為負(fù)增長(zhǎng),與全國(guó)紡織品服裝出口增速正向增長(zhǎng)相背離。
(四)產(chǎn)品產(chǎn)量——純棉及棉混紡紗產(chǎn)量下降,化纖紗產(chǎn)量增加
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),上半年,規(guī)上紗產(chǎn)量為1086.6萬噸,同比下降1.51%,降幅比1-5月份擴(kuò)大0.23個(gè)百分點(diǎn),規(guī)上布產(chǎn)量為158.7億米,同比增長(zhǎng)2.14%,較1-5月份增幅收窄0.34個(gè)百分點(diǎn)。從產(chǎn)品類型來看,上半年,純棉紗和棉混紡紗產(chǎn)量同比分別下降3.77%和3.30%,而化纖紗產(chǎn)量增長(zhǎng)3.82%,受上半年棉花價(jià)格劇烈波動(dòng)及新疆棉紗產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)壓力影響,內(nèi)地企業(yè)加大了化纖紗產(chǎn)品轉(zhuǎn)型力度。
(五)國(guó)內(nèi)終端物價(jià)和需求——衣著價(jià)格較為堅(jiān)挺,服裝零售額增速放緩
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),上半年,社會(huì)消費(fèi)品零售總額235969億元,同比增長(zhǎng)3.7%,其中限額以上服裝、鞋帽、針紡織品類零售額7098億元,同比增長(zhǎng)1.3%,增幅弱于社零,在實(shí)物商品網(wǎng)上零售額中,穿類商品增長(zhǎng)7.0%,相較于線下,消費(fèi)者網(wǎng)上購(gòu)買穿類商品趨勢(shì)和傾向更強(qiáng)。
2024年6月份,全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲0.2%,其中服裝價(jià)格同比上漲1.8%,環(huán)比下跌0.2%。終端衣著價(jià)格當(dāng)月漲幅明顯強(qiáng)于CPI,衣著價(jià)格的堅(jiān)挺和限額以上服裝、鞋帽、針紡織品類零售額的同比正增長(zhǎng)呈現(xiàn)一定的積極信號(hào),但內(nèi)需增幅仍稍弱于出口數(shù)據(jù),且從趨勢(shì)來看,內(nèi)需仍不穩(wěn)固,基礎(chǔ)仍需加強(qiáng)。
(六)“重點(diǎn)企業(yè)”——營(yíng)收利潤(rùn)雙降且降幅加深,虧損面進(jìn)一步擴(kuò)大
據(jù)中國(guó)棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)跟蹤的重點(diǎn)企業(yè)(以下簡(jiǎn)稱“重點(diǎn)企業(yè)”)數(shù)據(jù),上半年,營(yíng)業(yè)收入同比下降1.67%,降幅比1-5月份擴(kuò)大1.55個(gè)百分點(diǎn),利潤(rùn)總額同比下降26.12%,降幅比1-5月份擴(kuò)大2.43個(gè)百分點(diǎn),虧損面為33.33%,比1-5月份擴(kuò)大1.92個(gè)百分點(diǎn),營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率為3.06%,比1-5月份擴(kuò)大0.15個(gè)百分點(diǎn)?!爸攸c(diǎn)企業(yè)”的虧損面處于高位且有所擴(kuò)大,營(yíng)收和利潤(rùn)累計(jì)同比雙降,且降幅加深,利潤(rùn)率稍有提升。整體看,“重點(diǎn)企業(yè)”利潤(rùn)率好于統(tǒng)計(jì)局規(guī)上企業(yè),但營(yíng)收、利潤(rùn)同比情況和虧損面指標(biāo)不容樂觀。
三、總結(jié)及展望
上半年,棉紡織行業(yè)深入貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署,圍繞加快建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展的棉紡織現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系目標(biāo),迎難而上、積極作為,沉著應(yīng)對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn),努力實(shí)現(xiàn)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)發(fā)展。但是也要看到,國(guó)際環(huán)境依然嚴(yán)峻復(fù)雜,產(chǎn)業(yè)安全問題持續(xù)影響企業(yè)經(jīng)營(yíng),受原料供應(yīng)端沖擊和終端有效需求不足的雙向擠壓,在整個(gè)紡織產(chǎn)業(yè)鏈體系中,棉紡織行業(yè)恢復(fù)力度偏弱,“金三銀四”旺季落空,旺季不旺、淡季延續(xù)局面長(zhǎng)時(shí)間維持,規(guī)模以上企業(yè)利潤(rùn)率和虧損面兩項(xiàng)關(guān)鍵比率指標(biāo)均達(dá)到十余年來最低迷水平,行業(yè)承受壓力極其明顯。
下半年,棉紡織行業(yè)亟需進(jìn)一步把握與棉紡織相關(guān)的國(guó)家宏觀政策,通過在行業(yè)內(nèi)發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力,提高全要素生產(chǎn)率,深化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。棉紡織行業(yè)要穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期,提振信心,加速闖過新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換陣痛期,同時(shí)要強(qiáng)化行業(yè)自律,防止“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)。
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