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2020年，突如其來(lái)的新冠疫情對(duì)世界各國(guó)的經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易格局造成了重大影響，打亂了我紡織服裝生產(chǎn)和貿(mào)易的節(jié)奏，致使出口一度陷入低谷。面對(duì)突發(fā)疫情，中國(guó)政府迅速應(yīng)對(duì)，有效布署，積極防控，在最短的時(shí)間內(nèi)贏得了防疫戰(zhàn)的勝利。在黨中央提出的“六穩(wěn)”、“六保”政策的大力支持下，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)活力得到激發(fā)，企業(yè)信心逐步恢復(fù)，全體生產(chǎn)企業(yè)和外貿(mào)企業(yè)共同努力，加強(qiáng)上下游產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，保障供應(yīng)鏈暢通，打通外銷渠道，順利確保全年對(duì)外貿(mào)易實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)。紡織服裝作為重點(diǎn)出口商品，頂住了疫情帶來(lái)的巨大沖擊，在口罩等防疫物資的帶動(dòng)下，全年出口實(shí)現(xiàn)超預(yù)期增長(zhǎng)，成為拉動(dòng)全國(guó)貨物貿(mào)易增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿Α?020年中國(guó)紡織品服裝對(duì)外貿(mào)易總額3198.8億美元，同比增長(zhǎng)8%，占全部貨物貿(mào)易的6.9%，其中出口2962.3億美元，僅次于2014年出口2984.9億美元的歷史峰值，同比增長(zhǎng)9.1%，占全國(guó)貨物貿(mào)易出口的11.4%，進(jìn)口236.5億美元，下降4.1%。實(shí)現(xiàn)累計(jì)貿(mào)易順差2725.8億美元，占全國(guó)貨物貿(mào)易順差的51%，同比增長(zhǎng)10.4%，拉動(dòng)全國(guó)貨物貿(mào)易整體出口增長(zhǎng)1個(gè)百分點(diǎn)。

　　一、2020年中國(guó)紡織品服裝對(duì)外貿(mào)易呈現(xiàn)如下特點(diǎn)：

　　(一)一季度出口大幅下降，二季度起逐步反彈。

　　受疫情影響，春節(jié)后國(guó)內(nèi)各地生產(chǎn)、物流嚴(yán)重受阻，加上長(zhǎng)假使大量勞動(dòng)力滯留在鄉(xiāng)，無(wú)法及時(shí)返工復(fù)工，紡織服裝生產(chǎn)和出口遭到嚴(yán)重沖擊，一季度累計(jì)出口僅463.5億美元，同比下降17.7%。二季度，國(guó)內(nèi)疫情得到有效遏制，生產(chǎn)基本恢復(fù)正常，但國(guó)外疫情開(kāi)始大規(guī)模爆發(fā)，主要市場(chǎng)客戶開(kāi)始取消、縮減訂單或要求延遲發(fā)貨，導(dǎo)致出口環(huán)節(jié)再次遇阻，傳統(tǒng)大宗商品的出口均出現(xiàn)大幅度下降，紗線、面料和針?biāo)罂椃b當(dāng)季分別下降47.6%、38.7%和20.8%。但同時(shí)由于國(guó)外疫情蔓延導(dǎo)致口罩等防疫物資嚴(yán)重不足，以前占總量份額極小的口罩(計(jì)入紡織品中)出口巨增，迅速拉動(dòng)當(dāng)季紡織品整體出口實(shí)現(xiàn)63%的增長(zhǎng)。三季度至四季度，隨著國(guó)外疫情的緩解和物資供應(yīng)到位，包括防疫物資在內(nèi)的紡織品整體出口增幅有所回落，三、四季度分別增長(zhǎng)44.3%和16.5%。伴隨著感恩節(jié)、圣誕、元旦等傳統(tǒng)西方節(jié)日對(duì)服裝、家紡用品等消費(fèi)品的需求回升，以及東南亞、南亞等我主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈?zhǔn)芤咔橛绊懖荒軡M足外部市場(chǎng)需求而產(chǎn)生的訂單部分轉(zhuǎn)移、回流到中國(guó)，服裝、家紡用品的出口開(kāi)始反彈，四季度針?biāo)罂椃b和家紡用品出口止跌回升，紗線、面料降幅收窄。大類商品紡織品自4月以來(lái)連續(xù)9個(gè)月實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，服裝自8月后實(shí)現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，至年底連續(xù)5個(gè)月實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。

　　(二)對(duì)重點(diǎn)市場(chǎng)出口全部實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，我產(chǎn)品在歐、美、日的市場(chǎng)份額回升。

　　對(duì)歐盟紡織類防疫物資出口增長(zhǎng)迅猛，英國(guó)脫歐后與我紡織服裝貿(mào)易往來(lái)更為緊密。

　　2020年我對(duì)歐盟27國(guó)(不含英國(guó))累計(jì)出口539.7億美元，增長(zhǎng)34.4%，其中紡織品出口增長(zhǎng)130%，主要由防疫物資拉動(dòng)，紡織品類防疫物資(按8位HS碼統(tǒng)計(jì))出口218.9億美元，占對(duì)歐盟出口總額的40.6%，同比增長(zhǎng)了8倍多。傳統(tǒng)大宗出口商品服裝下降3.7%。

　　英國(guó)于2020年1月30日正式脫歐，隨著這一地區(qū)性不確定性因素“靴子落地”，英國(guó)與中國(guó)的貿(mào)易往來(lái)得到進(jìn)一步發(fā)展，2020年中英間全部貨物貿(mào)易進(jìn)出口同比增長(zhǎng)7%，其中中國(guó)出口增長(zhǎng)16.3%。紡織服裝領(lǐng)域，中國(guó)對(duì)英國(guó)全年出口128.5億美元，增長(zhǎng)83.3%，高增長(zhǎng)主要由防疫物資拉動(dòng)，但傳統(tǒng)大宗商品針?biāo)罂椃b的增幅也高達(dá)31%，英國(guó)在我針?biāo)罂椃b出口單一市場(chǎng)中的地位也超過(guò)中國(guó)香港特別行政區(qū)和德國(guó)攀升至第3位。

　　對(duì)美國(guó)出口先跌后漲，防疫物資成為最大亮點(diǎn)。

　　美國(guó)是全球疫情最為嚴(yán)重的國(guó)家，是我防疫物資出口最多的單一市場(chǎng)。2020年，我對(duì)美國(guó)出口紡織服裝553.8億美元，增長(zhǎng)22.6%，其中紡織品類防疫物資(按8位HS碼統(tǒng)計(jì))出口215.9億美元，占對(duì)美出口總額的39%，同比增長(zhǎng)4倍多。

　　美國(guó)在2020一年中可謂風(fēng)波不斷，突發(fā)性事件頻出，但消費(fèi)需求的基本面仍然穩(wěn)固，我對(duì)美國(guó)的出口呈現(xiàn)先跌后漲的特點(diǎn)：一季度出口額下降幅度接近30%，隨后逐季回升，二、三季度增幅均達(dá)到30%以上，四季度升至高點(diǎn)的38%。

　　對(duì)美傳統(tǒng)大宗商品的出口下降明顯：紗線、面料分別下降21.6%和16%，針?biāo)罂椃b下降16.5%，只有家用紡織品增長(zhǎng)3.5%。

　　東盟成為我服裝出口唯一實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的地區(qū)，疫情后雙邊仍有巨大合作空間。

　　在中國(guó)-東盟雙邊貿(mào)易協(xié)定的推動(dòng)下，中國(guó)與東盟的經(jīng)貿(mào)合作發(fā)展迅速，2019年?yáng)|盟超過(guò)美國(guó)成為我紡織服裝第二大貿(mào)易伙伴。2020年受疫情影響導(dǎo)致貿(mào)易往來(lái)減少、防疫物資數(shù)據(jù)偏離常規(guī)的影響，中國(guó)-東盟雙邊紡織服裝貿(mào)易額再次落于美國(guó)之后，累計(jì)實(shí)現(xiàn)466.3億美元，增長(zhǎng)0.65%。中國(guó)對(duì)東盟出口398億美元，增長(zhǎng)1.9%，其中紡織品出口下降2.2%，服裝增長(zhǎng)14.1%，是我重點(diǎn)市場(chǎng)中唯一實(shí)現(xiàn)服裝出口增長(zhǎng)的地區(qū)。大宗商品紗線、面料出口分別下降24.6%和12.1%，針?biāo)罂椃b增長(zhǎng)19.2%。

　　東盟作為我在全球最主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，長(zhǎng)期將紡織服裝業(yè)作為其重點(diǎn)發(fā)展行業(yè)，在吸引投資、加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面不斷深化，并將觸角進(jìn)一步伸展至產(chǎn)業(yè)鏈的上游，拓展到紗線、面料領(lǐng)域以力求擺脫對(duì)中國(guó)的原料依賴。東盟紡織服裝對(duì)外貿(mào)易額逐年上升，與我國(guó)的差距正在迅速縮小，2017年其出口額尚不足我出口的四分之一，2019年已迅速增長(zhǎng)到接近我出口額的30%。2020年?yáng)|盟出口同樣受到疫情影響，出口勢(shì)將大幅減少，但其疫情后發(fā)展趨勢(shì)會(huì)繼續(xù)向好，中國(guó)-東盟間仍有巨大的貿(mào)易潛能和商機(jī)。

　　日本在我出口市場(chǎng)中的比重略有回升，服裝出口價(jià)格回落。

　　2015-2019的五年間，日本在我出口市場(chǎng)中所占份額處于持續(xù)而緩慢的下降狀態(tài)，五年間僅下降了0.3個(gè)百分點(diǎn)，位于歐盟、美國(guó)和東盟之后列第四位，單一市場(chǎng)中列第二位。2020年我對(duì)日本累計(jì)出口219.3億美元，市場(chǎng)份額小幅回升至7.4%，出口額增長(zhǎng)10.3%，其中紡織品出口78.7億美元，在防疫物資帶動(dòng)下增長(zhǎng)74.5%，服裝140.6億美元，下降8.5%。

　　對(duì)新興市場(chǎng)及“一帶一路”沿線國(guó)家出口小幅下降。

　　2020年，我對(duì)非洲、拉丁美洲等新興市場(chǎng)，以及“一帶一路”沿線國(guó)家的出口全部下降，但降幅均不大，分別為1.4%、6.5%和5.7%，這些市場(chǎng)的未來(lái)表現(xiàn)依然值得期待。

　　中國(guó)產(chǎn)品在歐、美、日市場(chǎng)中的份額全部回升。

　　疫情之下，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移愈發(fā)成為業(yè)內(nèi)關(guān)注焦點(diǎn)：從主要市場(chǎng)進(jìn)口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，2020年中國(guó)產(chǎn)品在歐、美、日重點(diǎn)市場(chǎng)中所占的份額都經(jīng)歷了從下降到增長(zhǎng)的過(guò)程。疫情初發(fā)時(shí)，中國(guó)產(chǎn)品份額明顯下降，一季度中國(guó)在歐盟、美國(guó)和日本的份額比2019年底時(shí)分別減少了1.6個(gè)、10個(gè)和5.4個(gè)百分點(diǎn)，其中絕大部分轉(zhuǎn)移至東南亞、南亞等地。但隨著中國(guó)工業(yè)生產(chǎn)和貿(mào)易秩序的逐步恢復(fù)，以及疫情全球化蔓延，東盟等與我形成競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的地區(qū)均深陷其中，在中國(guó)恢復(fù)生產(chǎn)時(shí)，這些地區(qū)剛進(jìn)入高發(fā)期，同樣遭遇停工、訂單下滑的影響。二季度末，中國(guó)的市場(chǎng)份額已明顯回升，并將這股勢(shì)頭延續(xù)至年底。

　　根據(jù)歐盟統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2020年11月，歐盟自中國(guó)進(jìn)口545.8億美元，增長(zhǎng)52.3%。中國(guó)產(chǎn)品所占份額從2019年的30.8%升至42.9%，上升了12個(gè)百分點(diǎn)。

　　根據(jù)美國(guó)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)，2020年美國(guó)自中國(guó)進(jìn)口473.6億美元，增長(zhǎng)17.9%，中國(guó)產(chǎn)品在美市場(chǎng)份額為38.6%，比去年擴(kuò)大了近6個(gè)百分點(diǎn)，其中主要是由紡織品帶動(dòng)。

　　根據(jù)日本財(cái)務(wù)省統(tǒng)計(jì)，2020年日本自中國(guó)進(jìn)口224.5億美元，所占份額從2019年的55.3%回升至58.76%，主要是由紡織品推動(dòng)，服裝仍然處于下降態(tài)勢(shì)。

　　(三)防疫物資成為拉動(dòng)增長(zhǎng)主動(dòng)力，傳統(tǒng)大宗商品出口全部下降。

　　2020年，全球疫情爆發(fā)并持續(xù)蔓延使我防疫物資成為拉動(dòng)出口增長(zhǎng)的主動(dòng)力，全年按HS8位碼統(tǒng)計(jì)的口罩(口徑略大)近538.5億美元，同比增長(zhǎng)71%，防護(hù)服127億美元，增長(zhǎng)16.8%，加上醫(yī)用手術(shù)帽、醫(yī)用手套等合計(jì)占總出口的25.6%，對(duì)全年出口增長(zhǎng)形成強(qiáng)力正向拉動(dòng)。

　　傳統(tǒng)大宗商品的出口則在疫情沖擊下全部下降，紗線、面料、家用紡織品和針?biāo)罂椃b出口額分別下降21.5%、17.7%、3.6%和8.7%。其中紗線和面料的出口數(shù)量和單價(jià)下降速度相對(duì)更快，針?biāo)罂椃b降速稍緩。

　　在疫情推動(dòng)下，2020年紡織服裝出口商品結(jié)構(gòu)發(fā)生了重大改變，口罩出口的巨量增長(zhǎng)帶動(dòng)紡織品全年出口實(shí)現(xiàn)28.9%的高速增長(zhǎng)，紡織品在紡織服裝整體出口中所占比重迅速擴(kuò)大至52.3%，首次超過(guò)服裝(47.7%)。

　　即使沒(méi)有疫情，紡織服裝出口商品結(jié)構(gòu)也在不斷優(yōu)化調(diào)整，從大類商品看，紗線、面料作為最主要的紡織產(chǎn)品，出口合計(jì)占比與2019年相比下降了6.8個(gè)百分點(diǎn)，而針?biāo)罂椃b作為最主要的服裝產(chǎn)品，出口合計(jì)占比較2019年下降更多，相差7.6個(gè)百分點(diǎn)。說(shuō)明即使紡織品和服裝常規(guī)產(chǎn)品出口全部下降，但紡織品的出口地位仍在不斷升高，所占份額不斷擴(kuò)大。

　　(四)東部大省出口份額略有下降，中部地區(qū)的產(chǎn)業(yè)承接效應(yīng)進(jìn)一步顯現(xiàn)。

　　2020年，紡織服裝出口額排名前五的地區(qū)依次為浙江、廣東、江蘇、山東和福建。其中廣東省超過(guò)江蘇再次躍居出口第二大省。五大省出口合計(jì)占全國(guó)的73.7%，占比較去年下降2.3個(gè)百分點(diǎn)。中部地區(qū)的產(chǎn)業(yè)承接效應(yīng)進(jìn)一步顯現(xiàn)，當(dāng)年中部地區(qū)累計(jì)出口238.2億美元，占全國(guó)總出口的8%，比去年提升1.4個(gè)百分點(diǎn)。其中湖北、安徽、江西等地均實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。尤其湖北扛住了疫情帶來(lái)的巨大壓力，在一季度出口下降30%的情況下，自二季度起開(kāi)始發(fā)力，全年出口增幅高達(dá)104%。

　　全年出口增長(zhǎng)主要依靠東部地區(qū)(增長(zhǎng)8.4%)和中部地區(qū)，西部地區(qū)和東北三省出口分別下降2%和5.4%。雖然沒(méi)有實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，但在特殊時(shí)期，西部地區(qū)和東北三省沒(méi)有出現(xiàn)大幅度的波動(dòng)，降幅穩(wěn)定在較小的區(qū)間，也說(shuō)明我國(guó)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展取得了進(jìn)步，地區(qū)間差距逐步縮小。

　　(五)紡織品服裝進(jìn)口先抑后揚(yáng)，中間品和最終消費(fèi)品的進(jìn)口量均未恢復(fù)增長(zhǎng)。

　　在疫情導(dǎo)致生產(chǎn)受阻、需求下降，以及中美貿(mào)易摩擦等因素影響下，2020年中國(guó)紡織品服裝進(jìn)口未能恢復(fù)增長(zhǎng)，全年累計(jì)進(jìn)口236.7億美元，下降4.1%。下降主要集中在上半年，上半年僅2、3月份由于國(guó)內(nèi)疫情嚴(yán)重，來(lái)自海外的捐贈(zèng)物資猛增帶動(dòng)進(jìn)口連續(xù)增長(zhǎng)外，其余月份全部出現(xiàn)兩位數(shù)下降，上半年累計(jì)進(jìn)口下降9.4%。下半年，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)逐步恢復(fù)、訂單增加，對(duì)中間品的需求回升，且人民幣匯率從貶值轉(zhuǎn)為持續(xù)升值，利于進(jìn)口，使82月連續(xù)4個(gè)月進(jìn)口實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，下半年累計(jì)進(jìn)口增長(zhǎng)4.4%。

　　從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，全年進(jìn)口下降主要受紡織品拖累，紡織品全年累計(jì)進(jìn)口141.7億美元，下降9.8%，服裝進(jìn)口94.95億美元，增長(zhǎng)6.2%。

　　按大宗商品的用途劃分，中間品紗線、面料的進(jìn)口出現(xiàn)量、價(jià)齊跌的情況，紗線進(jìn)口量、價(jià)分別下降4.2%和11.3%，面料分別下降28.3%和0.4%。最終消費(fèi)品針?biāo)罂椃b依靠單價(jià)上漲實(shí)現(xiàn)進(jìn)口額增長(zhǎng)0.9%，但進(jìn)口量下跌12.2%。家用紡織品進(jìn)口額下降18.4%。

　　(六)棉花進(jìn)口量增價(jià)跌，美國(guó)重拾我棉花第一大進(jìn)口來(lái)源國(guó)地位。

　　2020年中國(guó)棉花累計(jì)進(jìn)口215.9萬(wàn)噸，增長(zhǎng)16.6%，連續(xù)第四年恢復(fù)增長(zhǎng)。從全年各月數(shù)據(jù)看，進(jìn)口量呈現(xiàn)出明顯的“V”形反轉(zhuǎn)，3月以來(lái)，由于下游需求下降，進(jìn)口急速縮減，至5月跌至谷底，當(dāng)月僅進(jìn)口7萬(wàn)噸棉花。后伴隨需求回暖，進(jìn)口逐步復(fù)蘇，進(jìn)口量放大，12月進(jìn)口高達(dá)35.5萬(wàn)噸，創(chuàng)近五年單月進(jìn)口量新高。進(jìn)口均價(jià)1651.4美元/噸，創(chuàng)近10年最低。

　　在中美年初簽署協(xié)議的利好帶動(dòng)下，自美國(guó)棉花進(jìn)口明顯反彈，全年進(jìn)口97.67萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)171%，使美國(guó)奪回我棉花進(jìn)口第一大來(lái)源國(guó)地位。巴西和印度分列其后，自兩地分別進(jìn)口61.8萬(wàn)噸和25.3萬(wàn)噸。

　　年底國(guó)內(nèi)棉價(jià)延續(xù)性上漲，創(chuàng)年度新高。

　　根據(jù)中國(guó)棉花協(xié)會(huì)月報(bào)顯示，2020年，國(guó)內(nèi)棉花市場(chǎng)受到新冠疫情沖擊，棉花生產(chǎn)保持穩(wěn)定，儲(chǔ)備棉輪換有序進(jìn)行，進(jìn)口量繼續(xù)增加，市場(chǎng)供給充裕，紡織需求逐漸回暖，棉花價(jià)格波動(dòng)上漲，內(nèi)外棉價(jià)差加大。據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年全國(guó)棉花總產(chǎn)量591萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.4%。紡織企業(yè)年末產(chǎn)銷兩旺，紗布產(chǎn)量呈上升趨勢(shì)，行業(yè)趨勢(shì)向好。

　　12月，隨著國(guó)內(nèi)紡織市場(chǎng)轉(zhuǎn)好，春夏訂單增加，企業(yè)原料采購(gòu)熱情升溫，助推國(guó)內(nèi)棉價(jià)延續(xù)性上漲；國(guó)際棉價(jià)震蕩上漲，漲幅低于國(guó)內(nèi)。12月末，中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)(CCIndex3128B)14963元/噸，同比上漲1594元；中國(guó)進(jìn)口棉價(jià)格指數(shù)FCIndexM月均為83.12美分/磅，同比上漲6.17美分。1%關(guān)稅下折人民幣13894元/噸，低于同期國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨1044元/噸，內(nèi)外棉價(jià)差較上月末縮小155元。

　　二、疫情對(duì)中國(guó)紡織服裝外貿(mào)形成的短期效應(yīng)和長(zhǎng)期影響。

　　(一)短期內(nèi)造成的激增效應(yīng)將逐漸消退，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移仍將持續(xù)原有速度和路徑。

　　疫情屬于突發(fā)、偶發(fā)事件，在短期內(nèi)會(huì)對(duì)全球貿(mào)易走向形成應(yīng)激效應(yīng)，迅速將訂單集中到少量具備完整產(chǎn)業(yè)鏈并在第一時(shí)間恢復(fù)產(chǎn)能的國(guó)家和地區(qū)，如下半年印度訂單一度回流中國(guó)；市場(chǎng)的采購(gòu)意向也再次轉(zhuǎn)回中國(guó)，使中國(guó)在主要市場(chǎng)的份額快速回升。

　　2021年初，全球疫情仍持續(xù)肆虐，新冠病毒仍將在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)與人類并存。但隨著疫苗的大量問(wèn)世和接種，疫情總有一天會(huì)過(guò)去，相信把未來(lái)關(guān)鍵的1-2年挺過(guò)去之后，全球經(jīng)營(yíng)秩序和貿(mào)易、投資活動(dòng)將恢復(fù)正常，紡織服裝的貿(mào)易格局也會(huì)逐步回歸疫情前的狀態(tài)。其中一個(gè)主要?jiǎng)酉蚴侵?、低端紡織服裝產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)從中國(guó)向外轉(zhuǎn)移，且轉(zhuǎn)移的速度和規(guī)模將進(jìn)一步加快、擴(kuò)大。主要承接方仍是東南亞、南亞，以及非洲等新興發(fā)展地區(qū)。從數(shù)據(jù)上看，中國(guó)產(chǎn)品在主要市場(chǎng)的份額將延續(xù)疫情前的下降趨勢(shì)。

　　(二)長(zhǎng)期看，疫情促推國(guó)際市場(chǎng)多元化，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體將進(jìn)一步減少對(duì)“中國(guó)制造”的依賴，我與發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)的競(jìng)爭(zhēng)合作關(guān)系更加穩(wěn)固。

　　疫情并沒(méi)有讓全球形成合作共識(shí)，反而加劇了各國(guó)間的不信任和脫鉤。出于對(duì)經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)安全的考慮，部分發(fā)達(dá)國(guó)家，如美國(guó)、日本等不斷出臺(tái)政策吸引產(chǎn)業(yè)回流，促進(jìn)本地供應(yīng)或趨向“鄰近采購(gòu)”，產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域化將成為后疫情時(shí)代的主要風(fēng)潮。最突出的是美國(guó)，奧巴馬時(shí)代就提出“購(gòu)買美國(guó)貨”、并出臺(tái)制造業(yè)促進(jìn)法案、稅收優(yōu)惠政策等多項(xiàng)優(yōu)惠措施提振美國(guó)制造業(yè)。特朗普上臺(tái)后在全球范圍內(nèi)推行單邊主義，強(qiáng)化美國(guó)利益優(yōu)先，吸引制造業(yè)投資向國(guó)內(nèi)回流。

　　雖然龐大復(fù)雜的紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈不可能在一朝一夕間就能順利回流至本地，但會(huì)促進(jìn)美日等國(guó)從減少對(duì)中國(guó)依賴的角度出發(fā)，加速將采購(gòu)向東南亞或周邊地區(qū)布局。根據(jù)美國(guó)公布的數(shù)據(jù)，2015-2019年的五年間，美國(guó)自中國(guó)進(jìn)口紡織品服裝的份額下降了5.2個(gè)百分點(diǎn)，中國(guó)失去的份額主要由越南、印度、孟加拉及墨西哥、洪都拉斯等中北美國(guó)家瓜分。五年間中國(guó)在日本市場(chǎng)中失去的9.2個(gè)百分點(diǎn)的份額則幾乎全部被東南亞和孟加拉瓜分。未來(lái)隨著疫情消退，這些地區(qū)的供給條件改善，為挽回?fù)p失，將加劇與我爭(zhēng)奪市場(chǎng)，中國(guó)面臨的外部環(huán)境將更加復(fù)雜嚴(yán)峻。

　　在競(jìng)爭(zhēng)的同時(shí)，我國(guó)始終堅(jiān)持?jǐn)U大改革開(kāi)放的宗旨將進(jìn)一步引領(lǐng)我與東盟等國(guó)加深在產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)、中間品貿(mào)易方面的合作。2020年，區(qū)域自由貿(mào)易安排取得了巨大成果：11月15日，區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定(RCEP)正式簽署，成員包括中國(guó)、東盟十國(guó)、日本、韓國(guó)、澳大利亞和新西蘭在內(nèi)的15個(gè)國(guó)家，覆蓋全球30%的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值、人口和出口額，是目前全球最大自由貿(mào)易區(qū)。2020年，中國(guó)對(duì)RCEP國(guó)家出口紡織服裝共計(jì)780.6億美元，占總出口額的26.4%。對(duì)于中國(guó)紡織服裝業(yè)來(lái)說(shuō)，首次與第二大單一出口市場(chǎng)日本建立自由貿(mào)易協(xié)定及協(xié)定中區(qū)域內(nèi)原產(chǎn)地累積規(guī)則最為“實(shí)惠”。協(xié)定生效后，將對(duì)我國(guó)紡織服裝業(yè)擴(kuò)大貿(mào)易規(guī)模及深化產(chǎn)業(yè)鏈合作產(chǎn)生積極深遠(yuǎn)的影響。除此之外，我國(guó)與“一帶一路”沿線國(guó)家始終保持著友好合作關(guān)系，雙邊貿(mào)易往來(lái)不斷加強(qiáng)，紡織服裝貿(mào)易額持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。其中許多國(guó)家和地區(qū)在疫情中得到中國(guó)的物資和醫(yī)療援助，與中國(guó)的友誼歷久彌堅(jiān)，在疫情后也仍將與中國(guó)保持密切交往，雙邊貿(mào)易將迅速恢復(fù)并進(jìn)一步擴(kuò)大。

　　(三)與美國(guó)的貿(mào)易關(guān)系不確定性增強(qiáng)。

　　美國(guó)財(cái)政部年初將中國(guó)移出匯率操縱國(guó)名單，1月15日，中美簽訂了第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議，美方將3000億美元加稅產(chǎn)品清單List4A項(xiàng)下產(chǎn)品的關(guān)稅從15%降低到7.5%。中方也相應(yīng)下調(diào)了部分自美進(jìn)口商品的關(guān)稅。雙方剛剛釋放善意，美政府即于1月29日簽署了美墨加貿(mào)易協(xié)定，并針對(duì)中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)出“大招”，7月發(fā)布“新疆供應(yīng)鏈商業(yè)咨詢公告”，通過(guò)“涉疆法案”、“實(shí)體清單”、“預(yù)扣令”等多種政治、經(jīng)濟(jì)手段干涉中國(guó)內(nèi)政，打壓和擾亂新疆正常經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，對(duì)中美間正常的經(jīng)濟(jì)秩序和貿(mào)易往來(lái)造成嚴(yán)重破壞。

　　2020年由于疫情嚴(yán)重，美國(guó)自中國(guó)進(jìn)口大幅增長(zhǎng)。2021年隨著民主黨上臺(tái)執(zhí)政，美對(duì)華政策會(huì)有所緩和，單邊主義、孤立主義風(fēng)向會(huì)有所改變，但美國(guó)長(zhǎng)期遏制中國(guó)的基調(diào)不會(huì)變，對(duì)中國(guó)重點(diǎn)科技產(chǎn)品的打壓政策不會(huì)變。雖然紡織服裝尚不屬美重點(diǎn)遏制產(chǎn)品，但作為中國(guó)對(duì)美出口的大宗商品和中國(guó)實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差的主要商品，美國(guó)也勢(shì)必采取各種貿(mào)易常規(guī)或非常規(guī)手段對(duì)我紡織服裝產(chǎn)品形成限制和圍堵，如簽署美墨加協(xié)定、重提CPTPP，以達(dá)到孤立中國(guó)的目的。雙邊經(jīng)貿(mào)關(guān)系的不確定性會(huì)在2021年及疫情之后進(jìn)一步增強(qiáng)，對(duì)中美紡織服裝正常貿(mào)易形成更多挑戰(zhàn)。

　　三、總結(jié)成績(jī)，正視差距，邁進(jìn)“十四五”發(fā)展新征程。

　　(一)疫情大考下，中國(guó)紡織服裝業(yè)優(yōu)勢(shì)地位進(jìn)一步凸顯。

　　經(jīng)過(guò)三十年的發(fā)展，中國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)已形成垂直完整的產(chǎn)業(yè)鏈和供業(yè)鏈基礎(chǔ)，成為全球最大的紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈中心和供業(yè)鏈樞紐，擁有龐大的國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)。如今，我國(guó)纖維加工總量超過(guò)世界比重的50%，化纖產(chǎn)量約占70%，紡織服裝出口額占全球的34%，年紗產(chǎn)量超過(guò)2600萬(wàn)噸，布產(chǎn)量近400億米，限上企業(yè)服裝類消費(fèi)品零售額8000多億元，網(wǎng)上穿類商品零售額逐年遞增。面對(duì)突發(fā)疫情，中國(guó)的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈經(jīng)受住了沖擊，國(guó)內(nèi)企業(yè)迅速?gòu)?fù)工復(fù)產(chǎn)，調(diào)整產(chǎn)能轉(zhuǎn)產(chǎn)口罩防護(hù)服，為穩(wěn)定全球消費(fèi)和抗擊疫情作出了巨大貢獻(xiàn)，彰顯了中國(guó)強(qiáng)大的制度優(yōu)勢(shì)和化解突發(fā)危機(jī)的能力。據(jù)中國(guó)海關(guān)公布的數(shù)據(jù)，2020年32月，中國(guó)共向全球出口了2242億只口罩，相當(dāng)于為中國(guó)以外的全球每個(gè)人提供了近40個(gè)口罩，出口了防護(hù)服23.1億件，外科手套29.2億雙。2020年下半年，疫情肆虐全球一度導(dǎo)致東南亞、南亞等地?zé)o法承接訂單，致部分訂單回流中國(guó)，填補(bǔ)了部分國(guó)家和地區(qū)的供給缺口。進(jìn)一步證明中國(guó)擁有良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，產(chǎn)業(yè)韌性強(qiáng)，靈活度大，企業(yè)有責(zé)任、能擔(dān)當(dāng)。這些優(yōu)勢(shì)短期內(nèi)無(wú)法被替代被超越，中國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)在未來(lái)較長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)仍將占據(jù)全球主要地位。

　　(二)正視行業(yè)存在的弱點(diǎn)，努力縮小與發(fā)達(dá)國(guó)家之間的差距。

　　1.我國(guó)紡織服裝產(chǎn)量和出口規(guī)模龐大，但利潤(rùn)率普遍不高，近年整體利潤(rùn)水平持續(xù)下降。目前，只有小部分擁有品牌和自主創(chuàng)新能力的大型、超大型企業(yè)能夠達(dá)到較高利潤(rùn)回報(bào)，大多數(shù)中小紡織服裝企業(yè)的利潤(rùn)率依然較低，出口企業(yè)的平均凈利潤(rùn)率僅有3-8%。行業(yè)整體利潤(rùn)總額持續(xù)回落，根據(jù)統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，2016-2019年，紡織業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額逐年遞減，4年間下降了50%，服裝服飾業(yè)利潤(rùn)總額下降了38.6%。2020年，紡織業(yè)在防疫物資帶動(dòng)下實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1105.40億元，恢復(fù)7.9%的增長(zhǎng)；服裝服飾業(yè)利潤(rùn)總額640.4億元，下降21.3%。

　　2.多數(shù)企業(yè)微利生存，抗風(fēng)險(xiǎn)能力亟待提升。由于利潤(rùn)率低，行業(yè)對(duì)匯率波動(dòng)等外界因素的變化更為敏感。2020年，美元兌人民幣匯率發(fā)生了“過(guò)山車”似的波動(dòng)，人民幣匯率呈現(xiàn)先貶后升的走勢(shì)。1-5月受疫情沖擊影響，人民幣匯率震蕩貶值，5月29日一度貶值至7.1316，跌破2008年3月以來(lái)的低點(diǎn)。此后，隨著中國(guó)新冠肺炎疫情得到全面控制，經(jīng)濟(jì)全面復(fù)蘇，加之美國(guó)救市放水紓困，釋放流動(dòng)性，致人民幣重拾升勢(shì)。2020年12月31日，美元兌人民幣中間價(jià)報(bào)6.5249，7個(gè)月間，升值幅度高達(dá)8.5%左右，超出預(yù)期，實(shí)屬罕見(jiàn)，全年人民幣兌美元一年內(nèi)上漲了6.47%，疊加下半年出現(xiàn)的集裝箱供應(yīng)緊缺、海運(yùn)費(fèi)用上漲現(xiàn)象，導(dǎo)致外貿(mào)企業(yè)，尤其中小企業(yè)的利潤(rùn)見(jiàn)底甚至無(wú)利可賺。2021年伊始，美元兌人民幣中間價(jià)再度跌破6.5，加之美國(guó)擬將采取1.9萬(wàn)億美元的釋放流動(dòng)性救市政策，人民幣升值趨勢(shì)仍將持續(xù)。出口企業(yè)的利潤(rùn)將進(jìn)一步受到擠壓。

　　3.我國(guó)紡織服裝行業(yè)的生態(tài)仍有待優(yōu)化，在品牌建設(shè)、節(jié)能環(huán)保、前端研發(fā)和成品設(shè)計(jì)、價(jià)值鏈掌控，以及出口定價(jià)權(quán)方面仍與發(fā)達(dá)國(guó)家存在明顯差距。需要進(jìn)一步推動(dòng)全產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，提升行業(yè)軟實(shí)力，成為真正的制造業(yè)強(qiáng)國(guó)。

　　(三)“十三五”實(shí)現(xiàn)圓滿收官，期待“十四五”再創(chuàng)佳績(jī)。

　　“十三五”期間，中國(guó)紡織服裝對(duì)外貿(mào)易進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展階段，貿(mào)易總額和出口、進(jìn)口全部實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，平均年增幅分別為2.5%、2.7%和0.3%。2020年，紡織服裝生產(chǎn)和出口在疫情下實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)，取得圓滿收官。這是我國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)規(guī)模實(shí)力和強(qiáng)大韌性的展現(xiàn)，也是動(dòng)能轉(zhuǎn)換能力的體現(xiàn)，更是多年來(lái)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、提升發(fā)展質(zhì)量成果的全面體現(xiàn)。

　　2021年將開(kāi)啟“十四五”規(guī)劃新征程，中國(guó)紡織服裝業(yè)面臨新時(shí)代新要求，應(yīng)力爭(zhēng)在國(guó)家支持政策的護(hù)航下，繼續(xù)深化調(diào)整，加快科技創(chuàng)新研發(fā)與品牌建設(shè)，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)；外貿(mào)出口在鞏固原有市場(chǎng)的同時(shí)，積極開(kāi)拓新興市場(chǎng)，加強(qiáng)與東盟國(guó)家的產(chǎn)業(yè)合作；繼續(xù)尋找投資價(jià)值洼地，充分利用現(xiàn)有多、雙邊自貿(mào)協(xié)定優(yōu)惠措施提前布局；持續(xù)補(bǔ)短板，增利潤(rùn)，擴(kuò)充軟實(shí)力；在復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，試點(diǎn)內(nèi)銷，構(gòu)建以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。

　　長(zhǎng)風(fēng)破浪會(huì)有時(shí)，直掛云帆濟(jì)滄海。我們相信，中國(guó)紡織服裝業(yè)在“十四五”時(shí)期及更遠(yuǎn)的未來(lái)必能行穩(wěn)致遠(yuǎn)，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，取得更加輝煌的成績(jī)。